1. Пшеничне борошно (110100 ТНЗЕД)

Імпорт Саудівської Аравії становить 0,1% світового імпорту цього продукту, її рейтинг у світовому імпорті становить 102, а середня відстань до країн-постачальників становить 4204 км.

З урахуванням того, що одним з ключових партнерів Саудівської Аравії в торгівлі аналізованими продуктами є Кувейт, для якого ще не сформовані дані по зовнішній торгівлі за 2023 р, аналіз індикаторів зовнішньої торгівлі здійснено за попередніми даними за цей рік, а динаміка та географія імпорту сформовані за період по 2022 р, включно.

Саудівська Аравія з основних країн постачальників, крім Кувейту, імпортує невеликі обсяги пшеничного борошна. За результатами 2023 р Саудівська Аравія імпортувала з цих країн 7,7 тис. т пшеничного борошна на загальну суму $6,7 млн. В цілому, Саудівська Аравія є нетто-імпортером даної продукції.

ТОП-10 постачальників пшеничного борошна до Саудівської Аравії та основні індикатори зовнішньої торгівлі

Джерело: International Trade Center

Середня вартість партій борошна, в цьому випадку склала 868 USD/т. Найдешевша продукція постачалась з Кіпру (623 USD/т) а найдорожча – з США (1129 USD/т).

Разом з тим, у 2022 р Саудівська Аравія імпортувала 74,6 тис. т борошна, на загальну суму $47,2 млн. Таким чином, з урахуванням поставок з Кувейту, у 2022 р середня вартість імпортних партій цієї продукції склала всього 633 USD/т.

В динаміці імпорту борошна до Саудівської Аравії спостерігається понижувальний тренд протягом 3 останніх років. Згідно з наявними даними, у 2022 р обсяги імпорту скоротились на 16% до показника попереднього року. При цьому середня вартість імпортованих партій поступово зростає.

Джерело: International Trade Center

Ключовим постачальником борошна до Саудівської Аравії є Кувейт, частка якого у 2021 та 2022 рр сягнула 70% від загального обсягу поставок. Також значні обсяги постачаються з ОАЕ. Інші ж країни експортують до Саудівської Аравії незначні обсяги борошна. З урахуванням загального знижувального тренду в обсягах імпорту борошна, спостерігається суттєве скорочення поставок саме з Кувейту та ОАЕ. В той же час, є приріст поставок з Італії та Франції, але в абсолютному вираженні обсяги торгівлі з цими країнами незначні.

Джерело: International Trade Center

2. Вівсяні пластівці (110412 ТНЗЕД)

Імпорт Саудівської Аравії становить 2,9% світового імпорту цього продукту, її рейтинг у світовому імпорті становить 3, а середня відстань країн-постачальників становить 5664 км.

В сегменті вівсяних пластівців ОАЕ є також нетто-імпортером, а попередні показники за 2023 р, в цілому, відповідають значенням за попередні роки. За результатами 2023 р обсяги імпорту цієї продукції сягнули 10,2 тис. т загальною вартістю $24,4 млн.

ТОП-10 постачальників вівсяних пластівців до Саудівської Аравії та основні індикатори зовнішньої торгівлі

Джерело: International Trade Center

Середня вартість партій вівсяних пластівців, що імпортувались до Саудівської Аравії оцінюється у 2386 USD/т. Найдешевша продукція надходила з Латвії (540 USD/т), а найдорожча - з Франції (4857 USD/т).

В динаміці імпорту вівсяних пластівців спостерігається планомірне зростання протягом періоду з 2019 по 2022 роки, як в натуральному , так і у грошовому вираженні. Як було зазначено, у 2023 р сформувались менші обсяги імпорту, але дані є попередніми і можуть бути скориговані у бік збільшення.

Джерело: International Trade Center

Перелік постачальників вівсяних пластівців до Саудівської Аравії є достатньо консолідованим. Лідером з поставок на ринок Саудівської Аравії є Великобританія, частка якої сягнула 63% у загальному обсязі поставок у 2022 р. Також суттєві обсяги поставок здійснюються з ОАЕ. При цьому, експорт з Великобританії у 2022 р збільшився на 52%, порівняно з показником попереднього року, а поставки з ОАЕ скоротились на 17%. За попередніми даними, у 2023 р Великобританія скоротила обсяги поставок до 5,1 тис. т. Інші країни постачають до Саудівської Аравії незначні обсяги даної продукції.

Джерело: International Trade Center

3. Макароннi вироби варенi або неваренi з вмістом яєць (190211 ТНЗЕД)

Імпорт Саудівської Аравії становить 0,2% світового імпорту цього продукту, її рейтинг у світовому імпорті становить 46, а середня відстань країн-постачальників становить 6825 км

Макаронні вироби, як і пшеничне борошно, імпортуються до Саудівської Аравії в достатньо обмеженій кількості з основних країн-постачальників, крім Кувейту. За результатами 2023 р до Саудівської Аравії з цих країн було імпортовано трохи понад 2,9 тис. т цієї продукції на загальну суму $1,4 млн.

ТОП-10 постачальників макаронних виробів до Саудівської Аравії та основні індикатори зовнішньої торгівлі

Джерело: International Trade Center

Середня вартість імпортованих партій у 2023 оцінюється у 2919 USD/т. Найдешевша продукція надходила з Туреччини (667 USD/т), а найдорожча – з Греції (15600 USD/т). Розбіжність між показниками середньої вартості імпортованих партій в розрізі постачальників дуже суттєва, що може свідчити про значну різнорідність видів та якості макаронних виробів в розрізі аналізованої групи товарів.

В той же час, обсяги поставок цієї продукції до Саудівської Аравії за результатами 2022 р сягнули 12,6 тис. т загальною вартістю більше $21,9 млн.

В динаміці поставок макаронних виробів до Саудівської Аравії спостерігався зростаючий тренд до 2021 р включно. За результатами 2022 р зафіксовано скорочення імпорту на 38% у натуральному вираженні, але збільшення вартості імпортованої продукції на 3%, порівняно з попереднім роком.

Джерело: International Trade Center

Скорочення імпорту обумовлено суттєвим (-49%) зменшенням поставок саме з Кувейту, яке лише частково було компенсоване збільшенням експорту більш дорогої продукції з Аргентини, Південної Кореї та Індії. За результатами 2022 р частка Кувейту сягнула 52% від загального обсягу поставок даної продукції до Саудівської Аравії, тоді як у 2021 р цей показник склав 64%.

Джерело: International Trade Center

Достатньо активно останніми роками ця продукція закуповується в Аргентині та Південній Кореї.

4. Хлібобулочні та борошняні вироби (190590 ТНЗЕД)

Імпорт Саудівської Аравії становить 0,5% світового імпорту цього продукту, її рейтинг у світовому імпорті становить 34, а середня відстань країн-постачальників становить 5034 км

Сегмент хлібобулочних виробів в Саудівській Аравії має відносно велику ємність та дефіцитний зовнішньо-торгівельний баланс. За попередніми даним у 2023 р ще не сформовано загальний обсяг імпорту у натуральному вираженні, але витрати на імпорт цієї продукції оцінюється у $485,5 млн. Загальні дані не вдалося сформувати, в основному через відсутність інформації по таким ключовим постачальникам, як Бахрейн та Єгипет.

ТОП-10 постачальників хлібобулочних та борошняних виробів Саудівської Аравії та основні індикатори зовнішньої торгівлі

Джерело: International Trade Center

Середню вартість партій даної продукції, що поставлялись до Саудівської Аравії у 2023 р, наразі, також неможливо визначити. При цьому, серед основних постачальників, по яким є звітність, найдешевша продукція надходила з Індії (2478 USD/т), а найдорожча – з Італії (8519 USD/т).

Обсяги імпорту хлібобулочних виробів до Саудівської Аравії у 2022 р оцінюються у 19,6 тис. т на загальну суму $214,2 млн.

В динаміці імпорту даної продукції спостерігається поступовий зростаючий тренд. Показник імпорту у натуральному вираженні у 2022 р виявився найбільшим за аналізований період. При цьому, витрати на імпорт скоротились на 24%, порівняно з попереднім роком.

Джерело: International Trade Center

Перелік постачальників даної продукції до Саудівської Аравії є достатньо диверсифікованим. За результатами 2022 р ключовим постачальником стали ОАЕ, частка яких склала 18% від загального обсягу поставок. При цьому обсяг поставок з цієї країни збільшився на 32%, порівняно з показником 2021 р.

Значні обсяги також надходять з Бахрейну і, в натуральному вираженні, вони є достатньо стабільними протягом 3 останніх років. В той же час, у 2022 р на 33% збільшились поставки з Італії, на 38% - з Йорданії і на 7% - з Єгипту. Відносно суттєве скорочення поставок за аналізований період характерне лише для США (-13%), Бельгії (-12%) та Великобританії (-10%).

Джерело: International Trade Center

5. Узагальнені показники імпорту

Узагальнюючи оцінку потенціалу поставок аналізованих видів продукції на ринок Саудівської Аравії, можна зазначити, що за питомими показниками найбільш цікавими, з точки зору потенційних поставок, є сегменти пшеничного борошна та хлібо-булочних виробів. При цьому, в першому випадку присутня майже монополізація поставок з Кувейту, а в іншому випадку – суттєва конкуренція між постачальниками.

Фактором підтримки, щодо позитивного потенціалу даного ринку є очікувані високі темпи зростання чисельності населення країни. Так, за даними ФАО, якщо у 2019 р населення країни оцінювалось у 35,8 млн осіб, то у 2023 р цей показник оцінюється вже у 36,9 млн осіб, а у 2030 р – очікується на рівні 40,5 млн осіб.

Питомі показники імпорту аналізованої продукції

Джерело: FAOSTAT

Таким чином, при досягнутих показниках питомого імпорту, вже до 2030 р можна очікувати збільшення імпорту борошна та хлібобулочних виробів на 10% до поточних показників.