Зміни в сільськогосподарському секторі Угорщині

Сільськогосподарський сектор Угорщини переживає структурні зміни, які включають консолідацію, але все ще намагається збільшити виробництво зернових та олійних культур, оскільки посуха та спека значно знизили загальний врожай у 2024 році.

У той час як площа сільськогосподарських угідь суттєво не змінилася з 2020 року, кількість сільськогосподарських операцій зменшилася на 19% через консолідацію, згідно зі звітом Іноземної сільськогосподарської служби (FAS) Міністерства сільського господарства США. Відсоток польових та садівничих виробників збільшився на 10% з 2020 року і становить 73% сільськогосподарських операцій.

Дрібні фермери вийшли з бізнесу, що призвело до консолідації. Середній розмір фермерських господарств збільшився в усіх підгалузях виробництва, і у 2023 році перевищить 28 гектарів, що вдвічі більше, ніж у 2010 році.

За останні роки фермери та власники тваринницьких господарств зіткнулися з низкою безпрецедентних труднощів. Вони постраждали від високих цін на енергоносії, стрімкої інфляції, кризи на зерновому ринку та кількох років посухи поспіль.

За даними Міністерства сільського господарства США, на сільське господарство в Угорщині припадає 55% землекористування країни, що є значним показником серед країн-членів ЄС. Орні культури становлять 82%, або 4,2 млн. га гектарів, а пасовища - 16%, або 800 тис. га, сільськогосподарських угідь Угорщини. Основними культурами є пшениця, кукурудза та олійні культури, переважно соняшник і ріпак. Країна також виробляє насіння для посадки, садівничу продукцію та вирощує значну кількість свиней і птиці.

Тим не менш, країна бореться за вирощування сільськогосподарських культур. За даними Центрального статистичного управління Угорщини, спека та посуха влітку 2024 року призвели до падіння виробництва сільськогосподарських культур на 11%. Вартість сільськогосподарської продукції впала на 8% у 2024 році до 11,3 мільярда доларів США, йдеться у першому звіті про річні показники сектору.

Структурні зміни, рослинництво

Станом на 1 червня 2023 року в країні налічувалося 196 тис. сільськогосподарських підприємств, що на 19% менше, ніж за аналогічний період 2020 року. За останнє десятиліття цей спад прискорився: з 2013 року загальна кількість господарств скоротилася на 101 тис.

У 2023 році площа посівів зернових збільшилася до 60%, при цьому на технічні культури припадає 23%, а на кормові - 8,3%. Площа посівів зернових стабільно зростала протягом останніх років і в 2023 році перевищила 2,5 млн га. 

Посіви озимої пшениці зросли на 9,5% у порівнянні з минулим роком до понад 1 млн га, а озимого ячменю - на 28% до 412 тис. га.

В результаті послідовних посушливих років і невпевненості у виробництві фермери втратили довіру до кукурудзи, тому посівні площі під кукурудзою значно скоротилися до 771 тис. га в 2023 році (з 1,06 млн га в 2021 році).

Соняшник залишається важливою промисловою культурою. А от посівні площі під ріпак скоротилися з 2021 року, оскільки заборона на неонікотиноїди робить виробництво більш складним і дорогим.

Крім того, ріпак більш вимогливий до поживних речовин і менш стійкий до посухи, ніж інші озимі культури, такі як пшениця або ячмінь.

Уряд Угорщини підтримує інвестиції в зрошувальні системи, щоб пом'якшити коливання врожайності через погодні умови. У 2023 році близько 5% сільськогосподарських угідь були придатні для зрошення, з яких 153 тис. га зрошувалися.

Метеорологи порівняли 2024 рік з найсухішим і найспекотнішим роком за всю історію спостережень в Угорщині - 2022 роком. Країна пережила екстремальну спеку в поєднанні з посухою, яка пошкодила понад 75 тис. гектарів орних земель.

У 2024 році посуха призвела до падіння загального виробництва зернових на 16%, згідно з даними статистичного управління. Виробництво ячменю скоротилося на 29%, кукурудзи - на 19%, а пшениці - на 9,8%.

Збитки, завдані лише кукурудзяним полям, оцінюються в $682,3 млн, а врожайність знизилася з середньорічних 8-9 тонн до менш ніж 5 тонн.

Загальний обсяг виробництва кукурудзи у 2024 році оцінюється на рівні 5,27 млн тонн, а пшениці - 5,34 млн тонн, згідно з даними статистичного управління країни. Виробництво ячменю оцінюється в 1,58 млн тонн, а соняшнику - в 1,8 млн тонн, що на 13% менше, ніж у попередньому році.

Угорщина є ключовим експортером у регіоні: вартість сільськогосподарської та харчової продукції зросла на 2,5% у 2024 році до 13,732 млрд євро (15,8 млрд доларів США), згідно зі звітом Інституту аграрної економіки (ІАЕ). Вартість експорту зернових зросла на 74,1 млн євро до 1,782 млрд євро, а обсяг збільшився майже на 28%.

Згідно зі звітом ІАЕ, загалом було експортовано 7,3 млн тонн зерна, включаючи 3,9 млн тонн пшениці, 2,3 млн тонн кукурудзи та 1 млн тонн ячменю. Обсяги експорту пшениці зросли на 29%, а кукурудзи - на 63%.

Завдяки збільшенню експорту насіння соняшнику та ріпаку, експортна вартість олійних культур зросла на 58,9 млн євро до 671,4 млн євро. Обсяг експорту ріпаку збільшився на 21%, тоді як експорт соняшнику зріс на 151,8 тис. тонн до 359,4 тис. тонн.

У 2024 році 87% аграрної торгівлі країни здійснювалося з країнами ЄС. Найбільшими торговельними партнерами є Німеччина, Італія, Румунія, Австрія та Польща, на ці п'ять країн припадає 52,5% загального експорту сільськогосподарської продукції минулого року.

Виробництво борошна, використання

Апетит угорців до свіжого хліба зростає, згідно з даними статистичного управління. У 2024 році споживання свіжого хліба склало 330 тис. тонн, що на 0,6% більше, ніж у попередньому році.

За даними Європейської борошномельної асоціації, в країні налічується близько 50 млинів загальною потужністю 6 949 тонн на добу (в пшеничному еквіваленті). У 2023 році чисті продажі були скромнішими, ніж у попередньому році, незважаючи на вищі ціни на борошно.

За словами Золтана Лакатоша, президента борошномельної галузі Угорської асоціації виробників зерна та насіння, середньому борошномельна промисловість переробляє 1,2 млн. тонн пшениці, але в 2023 році вона не досягла 1 млн. тонн. Внутрішнє споживання борошна впало через інфляцію, а експорт різко скоротився. У той же час імпорт борошна збільшився. Він оцінив прибуток борошномельної галузі, пропорційно до обороту продажів, приблизно в 2%.

При цьому дешевий імпорт українського борошна у 2022 році завдав шкоди галузі, так само як і урядові заходи щодо ліцензування експорту зернових.

GoodMills Magyarország Malomipari Kft - одна з найбільших борошномельних компаній Угорщини, що переробляє 320 тис. тонн зерна на рік на своїх чотирьох млинах. Компанія на 99,9% належить GoodMills Group GmbH зі штаб-квартирою у Відні, Австрія, яка є найбільшим борошномельним підприємством у Центральній та Східній Європі.

Компанія Gyermelyi Zrt., провідний угорський виробник макаронних виробів, у лютому 2023 року відкрила новий млин потужністю 300 тонн м'якої пшениці на добу. З двома попередніми млинами компанія тепер має потужність помелу до 800 тонн на добу.

Три заводи переробляють 165 тис. тонн пшениці на рік, що може забезпечити від 30% до 32% промислового борошна, залежно від якості м'якої пшениці. Млин №2 виробляє манну крупу з твердих сортів пшениці для власного продукту Vita Pasta durum. Інші продукти включають борошно тонкого помелу, хлібне борошно, борошно для напівбілого хліба, кондитерське борошно, манну крупу та зародки пшениці. Вони продаються навалом, у мішках та у роздріб.