Український ринок пшеничного борошна: курс на експорт

У першій половині 2014/15 МР для українського ринку пшеничного борошна був характерним підвищувальний ціновий тренд.

На тлі обмеженої кількості пропозицій сировини та її поступового подорожчання вартість найбільш затребуваних сортів борошна також зростала. При цьому ключовою особливістю поточного сезону стала миттєва реакція ринку продуктів переробки на цінові зміни в сегменті сировини. Про це та багато іншого читайте в нашому матеріалі.

Внутрішній ринок: в умовах браку сировини

Вартість пшеничного борошна була відносно стабільною лише в липні-серпні 2014 р. Надалі із періодичністю раз на тиждень експертами ринку ІА «АПК-Інформ» фіксувалося його подорожчання на 50-100 грн/т. Сформована тенденція була обумовлена кон'юнктурою ринку продовольчої пшениці.

Активний експорт, невелика частка продовольчої пшениці в загальному валовому зборі, девальвація національної валюти сприяли постійному стримуванню реалізації великотоннажних партій зернової аграріями та привели до зростання цін.

Відзначимо, що в поточному сезоні зафіксовано невелике зниження виробництва пшеничного борошна. Так, згідно із даними ІА «АПК-Інформ», у грудні 2014 р. показник склав 1,105 млн. тонн, що в середньому на 12% нижче, ніж за аналогічний період сезоном раніше. Однак в умовах невисокого попиту на готову продукцію в борошномельному секторі зберігалася жорстка конкуренція, через що кожен із переробників намагався виробити особливу стратегію дій для збереження позицій на ринку. Зокрема:

- забезпечувалася доставка готової продукції покупцеві своїм транспортом;

- виготовлялося борошно із необхідними якісними показниками за індивідуальними замовленнями;

- надавалися цінові знижки залежно від обсягів готової продукції, що придбали споживачі.

Відзначимо, що на початку серпня 2014 р. вартість готової продукції вищого та 1 сорту варіювалася в межах 3100-3900 і 3000-3800 грн/т EXW, а наприкінці  поточного місяця вона склала 4300-5500 і 4200-5350 грн/т EXW. Таким чином, з початку поточного сезону подорожчання пшеничного борошна склало понад 1200 грн/т.

При цьому максимальні ціни фіксувалися в південному та північному регіонах, мінімальні – у центральному.

Відзначимо, що ціни пропозиції на борошно 2 сорту протягом  сезону зростали менш активними темпами. Однак із початку січня ц.р. попит більшості хлібопекарських підприємств на даний вид продукції зріс, через що відпускна ціна збільшилася одразу на 300 грн/т, досягнувши 4000 грн/т EXW.

«Наше підприємство зазнавало труднощів із закупівлею пшениці борошномельних кондицій протягом усієї першої половини поточного МР. Сільгоспвиробники неактивно пропонували зерно, при цьому прив'язували відпускну ціну на пшеницю до експортної ціни, за курсом гривня/долар США «чорного» ринку.

Відзначу, що обсяги поставок пшеничного борошна на експорт на нашому підприємстві не змінилися. При цьому основними імпортерами залишалися Китай, Ізраїль, Грузія, Азербайджан, Туркменістан, Молдова, Білорусь, Узбекистан, Панама.

Ми не виключаємо той факт, що ціни на продукцію борошномельного виробництва до початку збирання врожаю-2015 можуть зрости до 6300-6800 грн/т. Вважаю, що пшениці вистачить на всіх. Питання тільки, за якою ціною?» - коментує ситуацію начальник відділу збуту ТОВ КПФ «Рома» Андрій Катасонов.

У Донецькій і Луганській областях з початку поточного МР цінова ситуація в секторі пшеничного борошна дещо відрізнялася від тієї, що спостерігалася на решті борошномельного ринку України. У липні-серпні 2014 р. ціни пропозиції на готову продукцію вищого та 1 сорту встановилися в межах 3900-4000 і 3700-3900 грн/т EXW відповідно і залишалися відносно стабільними до кінця жовтня 2014 р. В умовах зростання цін на пшеницю, а також обмеженої кількості її пропозицій з високими якісними показниками переробники не мали можливості активно підвищувати відпускні ціни на готову продукцію через відтік населення і, як наслідок, низький попит споживачів.

Лише в грудні 2014 р. ситуація стала змінюватися. Переробники були змушені купувати сировину за більш високими цінами із сусідніх областей, обмежень щодо ввезення зерна не було. Однак через проблеми із логістикою та проведенням безготівкового розрахунку багато сільгоспвиробників Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей не були готові постачати зерно до зони конфлікту та на наближені території. У результаті деяким борошномелам Донецької та Луганської областей довелося призупинити роботу підприємств, а деяким – істотно скоротити обсяги виробництва готової продукції. Внаслідок низької конкуренції відпускні ціни на борошно вищого та 1 сорту в січні ц.р. сягнули  4000-5100 і 3800-4600 грн/т EXW, що в середньому на 300-800 грн/т вище за ціни на початку сезону.

Мінімальні та наближені до них ціни фіксуються в зоні конфлікту, максимальні – на території, підконтрольній Україні. Відзначимо, що всі фінансові операції в зоні конфлікту здійснюються за готівку.

«Робота підприємства була значно ускладнена через перебої із подачею електроенергії та води. Внаслідок цього ми були змушені знизити обсяги виробництва.

Реалізація готової продукції, як правило, здійснюється за налагодженими раніше каналами збуту. При цьому багато комбінатів хлібопродуктів не реалізують борошно на вільний ринок, забезпечуючи, у першу чергу, потреби власних хлібозаводів.

Що стосується ринку сировини, то якісні показники пропонованих партій пшениці, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Формуючи помольну партію, нам часто доводиться використовувати зерно, показник клейковини якого варіюється в межах 19-22%, що впливає на якість продукції, що випускається», - коментує ситуацію переробник Стахановського району Луганської області.

Експортний ринок: зниження цін, збільшення обсягів відвантажень

Згідно із даними митної статистики, Україна в 2014 р. поставила на зовнішні ринки близько 247 тис. тонн пшеничного борошна, що на 15% більше, ніж роком раніше. Відзначимо, що в грошовому еквіваленті приріст склав 1,7% - до 72,35 млн. грн. При цьому одним з основних імпортерів українського борошна залишався Китай.

Збільшується експорт українського борошна також і до КНДР. Розпочалися відвантаження до Республіки Конго. В іншому географія постачання істотно не змінилася: Грузія, Молдова, Палестина, Ізраїль та ін.

В умовах нестабільної економічної ситуації в країні та помірного попиту на готову продукцію на внутрішньому ринку експорт борошна став перспективним напрямком. Особливо для тих великих підприємств, які змогли сформувати основні запаси сировини на початку сезону за більш низькими цінами і практично до нового року не закуповували продовольчу пшеницю.

За даними ІА «АПК-Інформ», ціни пропозиції на борошно вищого та 1 сорту на умовах FCA у серпні-вересні 2014 р. були відносно стабільними і варіювалися в діапазонах 280-320 і 270-310 USD/т відповідно. Однак економічна криза набирала обертів, курс гривні знижувався, а з ним і відпускні ціни в доларовому еквіваленті. Так, у жовтні-грудні 2014 р. вартість борошна вищого та 1 сорту фіксувалася в межах 270-290 і 260-280 USD/т FCA. А вже в січні ц.р. більшість  переробників реалізували її за цінами 250-285 і 240-275 USD/т FCA.

З огляду на той факт, що здебільшого виробничі потужності найбільших експортерів пшеничного борошна знаходяться вдалині від місць проведення бойових дій, вони працювали в штатному режимі.

Підсумки та прогнози

Більшість борошномелів сходяться на думці, що в найближчому майбутньому основними факторами, які матимуть вплив на роботу борошномельного сектору, стануть: 

- кількість пропозицій продовольчої пшениці на ринку;
- якісні показники сировини;
- вартість пшениці борошномельних кондицій;
- динаміка експорту української пшениці та пшеничного борошна;
- активність роботи Аграрного фонду.

Багато експертів борошномельного сектору стверджують, що розвивати дану галузь в Україні можна, лише орієнтуючись на збільшення експорту пшеничного борошна, тому що внутрішнє споживання, виходячи з офіційної статистики, знижується рік від року. До того ж досить висока собівартість борошна за рахунок сировини й енергоносіїв, а також жорстке держрегулювання хлібного ринку змушують переробників знижувати обсяги виробництва пшеничного борошна. 

Юлія Шатравка

Ціни на муку внутрішній ринок

  в/с 1 с 2 с
23.01.2015 4750 4550 3800
05.12.2014 3950 3750 3250
07.11.2014 3850 3600 3000
03.10.2014 3870 3630 3000
05.09.2014 3670 3400 2830
01.08.2014 3700 3450 2850
04.07.2014 3800 3300 2880

 

Середні ціни пропозиції на пшеничне борошно в 2014/15 МР, грн/т, EXW


Ціни на муку експортний ринок

  в/с 1 с
16.01.2015 285 275
05.12.2014 290 280
07.11.2014 300 290
10.10.2014 300 290
05.09.2014 320 310
08.08.2014 285 275
04.07.2014 320 308

 

Максимальні ціни пропозиції на пшеничне борошно в 2014/15 МР, USD/т, FCA

Про асоціацію

Cпілка «Борошномели України» створена для підтримки українських виробників борошна, круп, та інших продуктів переробки зернових.

Ми у соціальних мережах

  

Останні новини

«
»

Контакти

  01030 м. Київ
  вул. Золотоворітська, 6-Б
  +38 (044) 239-93-74
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.